Asset Management Helvetic Trust
Trend Allocation Global

Toute la complexité de l’asset management consiste à prendre tous les jours la bonne décision d’investissement au moment le plus opportun. Nous avons développé notre modèle «maison» basé sur des analyses pragmatiques.

Notre «Trend Allocation» dans le détail:

  • Modèle indépendant de référence interne (stratégie alpha)
  • Les investissements sont effectués dans les 11 secteurs du GICS (Global Industry Classification Standard)
  • Les secteurs sont sélectionnés selon une approche quantitative
  • Division des secteurs en secteurs à faible risque et à risque élevé, aucun investissement dans des secteurs à risque élevé
  • Une sélection rigoureuse des titres par sélection d'actions individuelles dans l'univers des actions d'environ 500 titres avec une capitalisation minimale de USD 30 milliards sur la base d'une analyse fondamentale (analyse secondaire) et d'une analyse technique
  • Ajustement mensuel de l’allocation sectorielle/nationale avec un contrôle continu
  • Aucune couverture des devises étrangères
  • Sur demande, il est possible de contrôler un dépôt par rapport à sa compatibilité sociale et environnementale (Environmental, Social, Governance)

Outre une surperformance due à notre choix pertinent des 11 secteurs GICS, notre objectif affiché est de libérer l’investisseur stratégique, axé sur des investissements à moyen et à long terme, des influences négatives de la psychologie de marché.

Abalone Fonds
Abalone Dynamic Trend Allokation Fonds

Publications
Autorisation de gestion de fortune dans la prévoyance professionnelle

Contact
Pour un conseil personnalisé, les personnes de votre choix sont à disposition dans les bureaux de Zurich, Berne, Lausanne ou à la représentation de Londres.