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Bei jeder Beratung stehen die individuellen Bedürfnisse der Kunden im Zentrum, wobei wir dank unserer umfassenden, langjährigen Erfahrung ein tiefgehendes Verständnis für die Werte und Ziele unserer Kunden zugrunde legen können. Unabhängigkeit, Transparenz und die ganzheitliche Vermögensbetrachtung gehören für uns zum Fundament für eine nachhaltige, langfristige und vertrauensvolle Beratung. Wir sind überzeugt, dass ein Vermögen nicht nur verwaltet, sondern wie ein Unternehmen sorgfältig und treuhänderisch geführt werden muss. 

Ausgehend von den individuellen Bedürfnissen konzentrieren wir uns auf die passende Strukturierung und Konsolidierung der Vermögenswerte sowie das entsprechende Controlling und Reporting. Selbstredend stellen wir dabei sicher, dass die Investitionen mit den definierten Werten unserer Kunden im Einklang stehen. Unsere Family Office Services können gesamtheitlich, aber auch bedarfsgerecht à la carte zusammengestellt werden. Ebenfalls bieten wir unsere Lösungen und Infrastruktur an andere Finanzintermediäre in einem White Label as a Service Verfahren an.

Ausgesuchte Spezialisten

Helvetic Trust AG arbeitet mit
unabhängigen, sorgfältig ausgesuchten Spezialisten wie Vermögensverwaltern, Juristen, Immobilienspezialisten sowie
Kunstsachverständigen und
Steuerexperten zusammen.

Ein klares Ziel

Wir behalten die Übersicht, bringen alle Belangen unter einen Hut und haben dabei immer ein klar definiertes Ziel vor Augen: Mit der nötigen Stabilität, Weitsicht und Expertise das Vermögen unserer Kunden über Generationen zu sichern. Dabei können sich unsere Kunden vollumfänglich auf unsere
unumstössliche Diskretion und Loyalität verlassen.

01
Foc Phase 1 Weiss
01

Analyse

  • Definition der Werte – Eine sinnvolle Navigationsstütze
  • Moderation und Ausarbeitung individueller und gemeinsamer Ziele
  • Vermögensbilanz und holistische Betrachtung
  • Rollenverteilung und Governance
02
Foc Phase 2 Weiss
02

Aufbau und Struktur

  • Errichtung Privatsekretariat und falls notwendig rechtliche Struktur
  • Drehscheibe zu bestehenden Dienstleistern und ein eigenes Netzwerk an Partnern
  • Definition Anlagereglement und Restriktionen
  • Manager Selektion
  • Due Diligence Infrastruktur
03
Foc Phase 3 Weiss
03

Umsetzung

  • Monitoring der selektierten Mandate
  • Erwerb, Verkauf und Bewirtschaftung von Unternehmens-beteiligungen, Immobilien, Kunst, Yachten und Privatjets
  • Treasury
  • Privat- und Geschäftsbuchhaltung
  • Konsolidierung & Reporting
  • Concierge Service und weitere Dienstleistungen

Analyse

  • Definition der Werte – Eine sinnvolle Navigationsstütze
  • Moderation und Ausarbeitung individueller und gemeinsamer Ziele
  • Vermögensbilanz und holistische Betrachtung
  • Rollenverteilung und Governance

Aufbau und Struktur

  • Errichtung Privatsekretariat und falls notwendig rechtliche Struktur
  • Drehscheibe zu bestehenden Dienstleistern und ein eigenes Netzwerk an Partnern
  • Definition Anlagereglement und Restriktionen
  • Manager Selektion
  • Due Diligence Infrastruktur

Umsetzung

  • Monitoring der selektierten Mandate
  • Erwerb, Verkauf und Bewirtschaftung von Unternehmens-beteiligungen, Immobilien, Kunst, Yachten und Privatjets
  • Treasury
  • Privat- und Geschäftsbuchhaltung
  • Konsolidierung & Reporting
  • Concierge Service und weitere Dienstleistungen

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