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Quantitatives Asset-Allokations-Modell

  • Leading-Indikatoren
  • Bewertung der Unternehmen
  • Momentum

Diese Auswertungen führen zu einer quantitativen Einschätzung

Qualitative Markteinschätzung

  • Makro-Daten
  • Markt-Daten
  • Risiken

Hieraus resultiert die qualitative Markteinschätzung

Nebst der Generierung von Outperformance besteht unser dezidiertes Ziel darin, den strategischen Investor, der mittel- bis langfristig orientiert ist, faktenbasiert von den negativen Auswirkungen der Marktpsychologie zu befreien.

Global-Analyse

Global-Analyse

  • Fiskal- und Geldpolitik
  • Devisenbilanz / Währungsreserven
  • Zins- und Inflationsniveau
  • Arbeitsmarkt
  • Rohstoff- und Energiepreise
  • Waren- und Kapitalverkehr

Sektor-Analyse

Sektor-Analyse

  • Auftragslage
  • Lagerbestände und Produktion
  • Umsätze und Erträge
  • Regulatorische Rahmenbedingungen
  • Megatrends und technologische Entwicklung

Unternehmens-Analyse

Unternehmens-Analyse

  • Fundamental
    Marktkapitalisierung >= USD 2. Mrd., Enterprise Value/ EBITDA, Dividendenrendite, Gewinnmarge, Verschuldung, Liquiditätskennzahlen, Kurs-Buchwert-Verhältnis, Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis etc.
  • Technisch
    RSI, 200-Tage-Linie, Volatilität, MACD 2,  Anzahl Buy Ratings etc.