| Wealth Management > Discretionary
Mandat
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Sie haben keine
Lust, sich täglich um marktbeeinflussende Informationen zu kümmern
und haben auch nicht die Zeit, um Anlageentscheide im Detail zu
prüfen und zu fällen? Sie können an Spezialisten delegieren und
messen diese einzig an den erzielten Resultaten? Dann ist das «Discretionary»
Mandat genau das Richtige für Sie. Damit Sie jederzeit wissen, wo Sie engagiert sind und wie sich Ihr Portfolio entwickelt, informieren wir Sie in gewohnt transparenter Weise und in den vereinbarten Zeitabständen über unsere Aktivitäten und die erzielten Resultate. Die Depotstrukturen werden selbstverständlich laufend überprüft und auf taktischer Ebene den Marktverhältnissen angepasst. Zudem analysiert der Helvetic Trust Anlageausschuss in regelmässigen Abständen die erzielten Resultate und greift nötigenfalls korrigierend ein. |
| Zusammenarbeit | Basis des «Discretionary» Mandats ist
der Vermögensverwaltungs-Vertrag. Grundlage dieser Vereinbarung ist
eine umfassende Bedürfnisanalyse, eine so genannte «Asset Allocation».
Aus dieser Bedürfnisanalyse leiten wir gemeinsam eine Anlagestrategie
ab. Diese dient uns als Referenz, damit unsere Anlage- und Exit-Entscheide
Ihren Vorgaben und der vereinbarten Risikobandbreite entsprechen. Mischmandate mit einem «Active Advisory Mandat» sind möglich, das Beratungs- und Bewirtschaftungshonorar ist für beide Mandatsformen identisch. |
| Kontakt | Wir informieren Sie gern im Detail über unsere Arbeitsweise im Rahmen eines «Discretionary» Mandats und zeigen Ihnen auf, was Sie von uns erwarten dürfen. Für ein persönliches Gespräch setzen Sie sich bitte mit einer Kontaktperson Ihrer Wahl in unseren Büros in Zürich, Bern, Lausanne oder London in Verbindung. |
Konsolidierung  |
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