Benno Arnold ist ein renommierter Investmentexperte mit über 25 Jahren Erfahrung in führenden Finanzinstituten wie der Zürcher Kantonalbank, der Credit Suisse und der UBS. Er hat entscheidend zur Entwicklung und Umsetzung erfolgreicher Anlagestrategien beigetragen, darunter die Schweizer Aktien-Strategien „Small & Mid-Caps“ und „High Quality“. Dabei hat er verwaltete Vermögen in Milliardenhöhe nachhaltig gesteuert und optimiert. Als Volkswirt der Universität St. Gallen (HSG) und CFA-Charterholder verfügt Arnold über fundierte Expertise im Portfoliomanagement, insbesondere im Bereich Schweizer Aktien und institutionellem Asset Management. Seine internationale Karriere führte ihn nach New York, Luxemburg und Singapur, doch seine besondere Leidenschaft gilt den Schweizer Finanzmärkten.

Nicandro Barile absolvierte bei der Schweizerischen Bankgesellschaft (heute UBS) die Ausbildung zum Bankkaufmann. In seiner über dreissigjährigen Karriere im Finanzbereich hat er internationale Erfahrungen in New York und Milano gesammelt.
Nach einigen Jahren im Investmentbanking der Bank Vontobel, Cheuvreux (Schweiz) SA sowie der Bank Sal. Oppenheim (Schweiz) AG war er für die Betreuung von vermögenden Schweizer Privatpersonen im Wealth Management der Hyposwiss (heute St. Galler KB) verantwortlich. Seine profunden Finanzkenntnisse, insbesondere im Bereich von Schweizer Aktien, werden durch Erfahrungen im Asset Management mit Institutionellen Kunden abgerundet.

Jonathan Berhe begann seine berufliche Laufbahn mit einer Ausbildung zum Bankkaufmann bei einer Schweizer Privatbank in Zürich. Nach Abschluss seines Betriebsökonomiestudiums an der Fachhochschule Winterthur, arbeitete er während vier Jahren bei LGT Capital Partners im Bereich Finance & Controlling. Nach seinem Master in Finance Studium an der IE Business School in Madrid konnte er während eines Praktikums im Private Debt Deal Team von LGT Capital Partners erste Erfahrungen im Investment Management sammeln. Nach seiner Rückkehr in die Schweiz sourcte, evaluierte und verwaltete er Direkt-, Fonds- und Co-Investments im Bereich Private Equity bei einem unabhängigen Vermögensverwalter in Zürich.

Im Mai 2018 wurde Jürg Braunschweiler in den Verwaltungsrat der Helvetic Trust AG als Vizepräsident gewählt.

Jürg Braunschweiler absolvierte anfangs der 1970-er Jahre eine kaufmännische Banklehre in Zürich. Nach längeren Ausbildungsphasen und einer Anstellung bei der Lloyds Bank Ltd. in London und Birmingham, kehrte er anfangs der 1980-er Jahre zu einer Zürcher Bank zurück, wo er bis 1988 in leitender Stellung bei der Finanzierung von Warenhandelsgeschäften und Exportkrediten tätig war. Berufsbegleitend erwarb er u.a. das Eidg. Dipl. zum Bankfachmann und durchlief diverse Managementausbildungen. 1988 bis 1998 war er bei einer bedeutenden Regionalbank in verschiedenen leitenden Positionen im Corporate Banking tätig, zuletzt verantwortete er als Regionaldirektor während mehrerer Jahre die Region Zürichsee. 1998 wechselte er in die Geschäftsleitung der Sersa Group Schweiz als CFO und ab 2008 wurde er zum Mitglied des Verwaltungsrates der Sersa Group Schweiz berufen; dies bis zur Fusion mit der österreichischen Bahntechnikfirma Rhomberg Ende 2012. Ab diesem Zeitpunkt nahm er Einsitz im Owner Board der Rhomberg Sersa Rail Group mit Hauptsitz in Bregenz/A. Jürg Braunschweiler gründete 2008 eine Finanzgesellschaft mit integriertem Family Office in Pfäffikon/SZ auf und leitete diese Gesellschaft bis Ende 2018 operativ. Danach blieb er in der Gesellschaft als Verwaltungsrat tätig. Während sechs Jahren war er zudem Stiftungsrat einer grossen unabhängigen Pensionskasse und leitete in dieser Funktion den Anlageausschuss. Ferner nimmt Jürg Braunschweiler noch Einsitz in verschiedenen Verwaltungsräten.

30 Jahre Erfahrung im Bankgeschäft, davon 25 Jahre in der Vermögensberatung und –verwaltung. Ausbildung zum Bankkaufmann und zertifizierter Bankfachwirt sowie Stiftungsberater in Deutschland.
Seine berufliche Laufbahn startete Herr Bussmann bei Genossenschaftsbanken in Warendorf und Osnabrück. 1993 erfolgte der Wechsel von Deutschland nach Luxemburg. Dort arbeitete er zunächst in der Abteilung Vermögensberatung der DG Bank International S.A. und ab 1995 dann für die Credit Suisse Luxemburg S.A. Zusätzlich begleitete er Projektarbeiten in Steuerbereichen und der Philanthropie.
2007 übernahm er die Verantwortung für ein Team von Vermögensberatern bei der Credit Suisse in der Schweiz und leitete dieses bis Ende 2009. Anschliessend spezialisierte sich Herr Bussmann auf die ganzheitliche Beratung sehr vermögender Privatkunden und Stiftungen, vorwiegend aus Deutschland und der Schweiz. Hieraus resultiert ein breites Fachwissen in Bezug auf das Asset Management, regulatorische und steuerliche Anforderungen sowie weitreichender Erfahrung in nachhaltiger und individueller Beratung.

Raffaella De Stefano hat eine fundierte kaufmännische Ausbildung absolviert und verfügt über umfangreiche berufliche Erfahrungen als Assistentin. Bis 2015 war Raffaella De Stefano als Assistentin im Private Banking für HNWI-Kunden bei der Credit Suisse (Schweiz) AG tätig.

Im März 2023 wurde Frau Ursula Egli in den Verwaltungsrat der Helvetic Trust AG gewählt. Frau Ursula Egli hat über 30 Jahre Erfahrung in der ITund Bankindustrie als COO, CFO und CRO in den Bereichen IT & Operations, Audit, Finance & Corporate Governance. Als COO hat sie Business Transformationen geleitet, die neben den operationellen Umstrukturierungen auch neue Technologien, resp. Automatisierung & Robotics und die Implementation von komplexer Bankensoftware (Temenos und Avaloq) umfasst haben. In ihrer Weiterentwicklung als CFO und CRO war sie verantwortlich für P&L, Strategie (speziell während Transformationsprojekten) sowie für M&C Aktivitäten mit einem Fokus auf Investitionen als Teil der Wachstumsstrategie. Sie hat langjährige Erfahrung als Auditor und im
Stakeholder Management (speziell mit Aufsichtsbehörden) und hat praktische Erfahrung mit der Einführung von zeitgemässen Corporate Governance Strukturen und grösseren regulatorischen Projekten (u.a.
Mifid II in Deutschland oder Fatca). Frau Ursula Egli ist dipl. Wirtschaftsprüferin und seit 2021 im VR der Seeburger Informatik AG (Schweiz).

Reto Frei verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Private Banking, ist ausgewiesener Experte für Family Offices, Private Equity, Vermögensverwaltung und Immobilien.
Er begann seine Laufbahn mit einer Lehre zum Bankkaufmann, bevor er als Relationship Manager für Family Offices bei UBS und Credit Suisse tätig war. Seit 2018 verantwortet er als CFO eines inhabergeführten Schweizer Single Family Offices die finanziellen und strategischen Belange. In dieser Funktion führte er ein interdiszipliniertes Team und betreute umfangreiche Investitionen und Beteiligungen in Immobilien, Private Equity und börsenkotierte Unternehmen.
Mit seinem analytischen Denken, seiner Ausbildung zum Certified International Investment Analyst (CIIA) und einem Bachelor in Betriebsökonomie, vereint er Finanzkompetenz, Leadership und ein tiefes Verständnis für langfristige Vermögensentwicklung.

Yann Bürgisser startete seine berufliche Laufbahn mit der Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Credit Suisse AG. Nach dem erfolgreichen Abschluss wechselte er ins Internationale Wealth Management, wo er als Junior Client Manager für UHNWI Kunden aus der CEE-Region tätig war. In dieser Funktion unterstützte er die Kundenberater im Tagesgeschäft und eignete sich vertiefte Kenntnisse in der Betreuung internationaler Vermögensverhältnisse an. Anschliessend wechselte er zur Rothschild & Co Bank AG, wo er während zwei Jahren im Private Banking tätig war, wiederum mit Fokus auf Kunden aus Mittel- und Osteuropa.
Yann Bürgisser ist ausgebildeter Kaufmann mit Berufsmatura. Aktuell absolviert er berufsbegleitend das Bachelorstudium in Betriebsökonomie mit Vertiefung Banking & Finance an der ZHAW in Winterthur.
Seit August 2025 ist Yann Bürgisser bei Helvetic Trust tätig und unterstützt die Senior Partner im operativen Tagesgeschäft.

Roger Eichenberger war mehr als 13 Jahre bei der Credit Suisse (Schweiz) AG in verschiedenen Beraterfunktionen in der Division Private Banking tätig. Zuletzt unterstützte er als Expert Relationship Manager vermögende Privatkunden, Unternehmerkunden, Verbände, Stiftungen und generationenübergreifende Familienstrukturen bei interdisziplinären Fragestellungen zur Optimierung der Vermögensstruktur. Das Aufgabenportfolio umfasste nebst der konzeptionellen Vermögens- und Anlageberatung auch die Beratung in den Bereichen Finanzierungen und der individuellen Vorsorge- und Nachfolgeplanung.
Zudem begleitete er den Unternehmerkunden im Zyklus von der Gründung bis zur Nachfolge und unterstützte zielführend den Prozess der Vermögenstransformierung, der potentiellen Umstrukturierung oder der Ausgestaltung der beruflichen Vorsorge im Überobligatorium.
Roger Eichenberger schloss seine akademische Ausbildung als Master of Science in Business and Administration an der Universität Bern ab und hält das eidgenössische Diplom als Finanz- und Anlageexperte und das internationale Diplom als Certified International Wealth Manager (CIWM).

Der gebürtige Deutsche absolvierte bei der Deutsche Bank AG die Ausbildung zum Bankkaufmann und studierte danach Volkswirtschaft an der Universität Konstanz.
Seine bisherige Karriere im Finanzbereich ist geprägt von 14 Jahren bei der Deutsche Bank AG, wo er in verschiedenen Bereichen sein Wissen vertiefte und Führungspositionen inne hatte. In Deutschland war Kay Fischer als Investment Manager / Relationship Manager im Private Banking für die ganzheitliche Beratung vermögender Privatkunden verantwortlich. Für den internationalen Aufbau der Investment Management Struktur wechselte er 2004 zur Schweizer Niederlassung. Ab 2007 war er als Head of Investment Management Group für die Deutsche Bank (Schweiz) AG tätig.

Ruth Fischer startete Ihre Laufbahn im Finanzbereich vor 25 Jahren bei der Luzerner Kantonalbank. Ab 2001 war sie für die Schweizer Börse SIX sowie bei der international führenden Terminbörse Eurex als Analystin tätig.
Während dieser Zeit absolvierte sie auch das eidgenössische Diplom als Finanz- und Anlageexpertin und erweiterte dieses um das Internationale Diplom in der Vermögensverwaltung CIWM. Vor ihrem Wechsel zu Helvetic Trust war Ruth Fischer als Mitglied der Direktion bei der UBS AG für die Betreuung Institutioneller Kunden zuständig.
Ihre umfangreichen Finanzkenntnisse werden im Bereich Portfolio Management wie auch in der Kundenbetreuung abgerundet. Unsere Businesspartner profitieren zudem von ihrem Know-How bei Family Office Dienstleistungen.

Urs Frutig blickt auf eine langjährige Laufbahn im Banking zurück. Nach erfolgter Grundausbildung als Bankkaufmann bei einer Kantonalbank hat er sich an der Hochschule St. Gallen in Betriebswirtschaft und Finance weitergebildet.
Als Direktions- und GL-Mitglied börsenkotierter Banken sowie CEO eines bedeutenden Finanzinstitutes bringt er eine grosse Erfahrung in allen Bereichen des Bankgeschäftes mit.
Vor dem Wechsel zu Helvetic Trust war er einige Jahre Managing Director und Leiter der Niederlassung einer Privatbank in Bern.

Der in Italien aufgewachsene Schweizer/Italienischer Doppelbürger schloss im 2008 seinen Master in Banking and Finance an der Universität St. Gallen (HSG) ab.
Nach dem Studium arbeitete Fabio Gilardoni bei verschiedenen Firmen im Finanzbereich als Hedge Fund Consultant und Berater für institutionelle Investoren.
Anschliessend war seine Karriere von neun Jahren bei der Credit Suisse (Schweiz) AG geprägt, wo er in verschiedenen Bereichen sein Wissen vertiefte. Nebst zahlreichen Schulungen und Weiterbildungen hat er zahlreiche Sprach- und Auslandaufenthalte absolviert. In der Schweiz war Fabio Gilardoni als Relationship Manager im Private Banking für die ganzheitliche Beratung vermögender Privatkunden verantwortlich und seine Tätigkeiten umfassten neben der Vermögens- und Anlageberatung auch die Bereiche Finanzierungen sowie Vorsorge- und Pensionierungsplanungen. Zuletzt war Herr Gilardoni für die Beratung von UHNWI-Kunden in der Schweiz zuständig.

Matteo Giudici startete seine berufliche Laufbahn mit der Ausbildung zum BEM bei der Bank Cler. Anschliessend wechselte er ins Private Banking Zürich/Ostschweiz, wo er als Assistent tätig war. In dieser Funktion unterstützte er nicht nur die Berater, sondern bildete auch Lernende und Praktikanten als Praxisausbildner aus. Während dieser Zeit schloss er die SAQ-Zertifizierung als Privatkundenberater erfolgreich ab. Insgesamt war er über drei Jahre bei der Bank Cler tätig, bevor er für eine kurze Zeit zur Migros Bank wechselte. Dort arbeitete er als Berater für Privatkunden. Seine Schwerpunkte lagen auf der Vermögens- und Anlageberatung, der Ausarbeitung von Finanzierungslösungen im Hypothekargeschäft und alltäglichen Bankthemen. Matteo Giudici ist ausgebildeter Kaufmann mit Berufsmatura. Aktuell absolviert er das Bachelorstudium in Betriebsökonomie mit der Vertiefung Banking & Finance an der ZHAW in Winterthur. Seit Mai 2025 ist er bei Helvetic Trust tätig und unterstützt dort im polnischen Desk die Senior Partner im operativen Tagesgeschäft.

Die Gründung von Spectralwaves wurde durch eine einzigartige Entwicklung von Dr. Laszlo Gömöri inspiriert: seine eigene, proprietäre statistische Timing-Methode.
Herr Gömöri verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung auf den Finanzmärkten und arbeitete für UBS, Sarasin und Pictet, wo er die Position des CMO innehatte. Er besitzt einen Doktortitel in Corporate Finance der Universität Basel und einen MBA des Babson College (USA).
Im Jahr 2010 entwickelte Dr. Gömöri seine eigene proprietäre statistische Timing-Methode. Nach erfolgreichen Tests wurde die Technologie computerisiert und Spectralwaves wurde ins Leben gerufen.

Mehr als 40 Jahre Erfahrung im Finanzwesen und im Industriesektor.
Nach Abschluss seiner betriebswirtschaftlichen Ausbildung konnte Kaspar Grob umfassende, internationale Erfahrungen im Bereich des Portfolio Managements sammeln. In führender Stellung war er mitverantwortlich für den Aufbau der Verkaufsabteilung eines in Fernost ansässigen Finanzinstituts, später leitete er als Senior Partner die Niederlassung eines international tätigen Anlageberaters auf dem Platz Zürich und zeichnete vor der Gründung der Helvetic Trust als geschäftsführender Direktor der ZT Zürich Trust verantwortlich.
Von 1991 bis 2007 war Kaspar Grob ausserdem hälftig an der Bernauer AG Elektro-Telecom beteiligt, welche er zusammen mit seinem Geschäftspartner und dem Kader zu einem überregional führenden Unternehmen mit neun Geschäftsstellen ausbaute. Die Bernauer AG wurde im Sommer 2007 mittels Management Buyout vom langjährigen Geschäftsführer und neuen Alleininhaber übernommen und bleibt damit auch nach mehr als 75-jährigem Bestehen ein inhabergeführtes Unternehmen.

Jérémy Grob verfügt über mehr als 15 Jahre Berufserfahrung im Wealth- und Account Management. Er begleitet Privatkundinnen und -kunden ganzheitlich in der Vermögens- und Anlageberatung sowie in allen Fragestellungen der Vorsorgeplanung.
Neben seiner beratenden Tätigkeit verantwortet er die Bereiche Marketing, Vertrieb und Kommunikation des Unternehmens. Jérémy Grob ist ausgebildeter Kaufmann mit Berufsmatura, SwissBanking-zertifiziert und trägt die Titel Dipl. Finanzberater sowie zertifizierter Vermögensberater IAF. Aktuell absolviert er den Studiengang dipl. Betriebswirtschafter NDS HF.

Roger Haffter absolvierte beim Schweizerischen Bankverein (heute UBS) die Ausbildung zum Bankkaufmann. In seiner über dreissigjährigen Karriere im Finanzbereich war er bei verschiedenen Schweizer Vermögensverwaltungsbanken tätig (zuletzt bei der Bank Bär). Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann hat er sich auf das Finanz- und Rechnungswesen spezialisiert und ist auf diesem Gebiet ein ausgewiesener Fachmann, seine fundierten Kenntnisse auf diesem Gebiet hat er mit einer Ausbildung zum diplomierten Fachmann im Finanz- und Rechnungswesen abgerundet.

Gelernter Bankkaufmann und Dipl. Bankbetriebswirt mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Bereich ganzheitliche Vermögensberatung und -strukturierung.
Ab 1988 verschiedene Stationen bei der Commerzbank AG in Frankfurt im Privatkundengeschäft, um dann 1997 die Leitung der Firmenkunden-Anlage der Gebietfiliale Frankfurt zu übernehmen.
Im Jahre 2001 erfolgte der Wechsel zur deutschen Privatbank BHF-BANK AG als Senior-Wealth Manager. Dort war er zuständig für die Beratung von vorzugsweise mittelständischen Unternehmern im Rhein-Main-Gebiet. Ab 2007 in gleicher Funktion bei BHF-BANK (Schweiz) AG in Zürich.

Camiel Janssen verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Finanzbereich. Nach Abschluss seines Wirtschaftsstudiums an der Universität Zürich startete er seine berufliche Karriere 1996 bei der UBS im Firmenkundengeschäft. 2002 entsandte ihn UBS für drei Jahre nach New York ans Swiss Desk, welches er im letzten Jahr seines Auslandaufenthaltes auch leitete. Nach seiner Rückkehr übernahm er die Verantwortung für das Verkaufs- und Vertriebsmanagement Firmenkundengeschäft Schweiz. 2006 erfolgte der Übertritt innerhalb UBS ins Wealthmanagement, wo er bis zu seinem Wechsel zu Helvetic Trust im Jahr 2018 als Senior Investment Advisor für High Net Worth Kunden aus den Niederlanden zuständig war.
Neben dem Master of Economics der Universität Zürich hält Camiel Janssen auch einen Master of Advanced Studies in Finance der Universität Bern, einen Master of Science in Wealth Management der Simon School, University of Rochester, New York, USA und ist erfolgreicher Absolvent des Advanced Executive Programms des Swiss Finance Institute.

Didier Jeanjaquet hat an der HEC Lausanne Betriebswirtschaft studiert. Nach ein paar Jahren in der Uhrenindustrie wechselte er 1994 in die Finanzbranche, wo er zuerst bei Credit Suisse und später bei UBS im In- und Ausland für zahlreiche Aufgaben im Bereich Anlageberatungen zuständig war.
Didier Jeanjaquet ist «ein Mann der ersten Stunde» von Helvetic Trust. Schon bald nach der Gründung ist er dem Unternehmen als Senior Partner beigetreten.

Im März 2023 wurde Herr Simon Koenig in den Verwaltungsrat der Helvetic Trust AG gewählt. Simon Koenig ist seit 2016 CEO und Gründer der Lakeward Gruppe und hat über 25 Jahre Erfahrung in der
Finanz- und Beratungsindustrie. Zuvor war Simon Koenig Managing Director und Verwaltungsrat bei einem Schweizer Single Family Office in Zürich. Dabei war er zuständig für die strategische und
taktische Asset Allocation und repräsentierte das Family Office in verschiedenen direkten Beteiligungsgesellschaften (PE, VC, RE). Zwischen 2009 und 2015 agierte er als CEO und Co-Investor bei der
Gutburg Immobilien S.A., einer Immobiliengesellschaft mit rund 8‘500 Wohneinheiten in Deutschland. Diese Gesellschaft führte er 2015 erfolgreich zum Exit. Simon Koenig startete seine Karriere in verschiedenen Positionen in den Bereichen Asset Management, Corporate Finance, Controlling und Banking bei der SKA, Credit Suisse First Bosten, KPMG und Man Investments Plc. Herr Simon Koenig hat einen Bachelor-Abschluss der Fachhochschule Zürich, Fachrichtung Finance, ist Mitglied des Urban Land Institute (ULI) Europe, des CFA Institute und der Swiss CFA Society. Seit 2016 ist er
Verwaltungsrat bei der Raiffeisenbank Rapperswil-Jona Genossenschaft.

Stephan Konrad begann seine Berufslaufbahn bei der SBG (heute UBS), wo er nebst des Abschlusses zum Bankkaufmann auch Kurse und Weiterbildungen durchlief, unter anderem für Führung und Portfolio Management, um schliesslich in der umfassenden und persönlichen Kundenberatung im Private Banking seine Passion zu finden.
Weitere Stationen seiner mittlerweile 40-jährigen Karriere waren bei HSBC und Lloyds Bank, wo er jeweils internationale Kunden betreute.
Stephan Konrad ist Absolvent der Swiss Banking School (SFI). Während den letzten neun Jahren vor seinem Wechsel zu Helvetic Trust war er für eine Kantonalbank tätig, wo er nebst internationalen auch wieder Schweizer Kunden in allen Bereichen des Privat Banking persönlich, individuell und umfassend beraten hatte.

Daniel Krucker verfügt über einen Master of Law (s.c.l.) der Universität Zürich sowie einen Executive MBA der FFHS.
Mit über zehn Jahren praxisnaher Erfahrung als Jurist und in verantwortungsvollen Führungsrollen bringt er umfassendes Know-how aus unterschiedlichen Organisationen mit. Er war in verschiedenen Funktionen als juristischer Berater tätig – unter anderem bei einer kantonalen Staatsanwaltschaft, einem Gericht sowie in der kantonalen Verwaltung. Im November 2021 wechselte Herr Krucker zur grössten Selbstregulierungsorganisation nach Geldwäschereigesetz. Dort war er zunächst als Legal Counsel tätig, bevor er als Leiter Legal & Compliance und Mitglied der Geschäftsleitung die Aufsicht über Finanzintermediäre aus dem Parabankensektor verantwortete. Im April 2025 gründete er die PRIME GRC ADVISORY GmbH und berät seither Unternehmen aus der Finanzbranche in den Bereichen Finanzmarktrecht und Compliance, Risikomanagement, Corporate Governance sowie in strategischen Fragestellungen. Herr Krucker ist seit September 2025 für die Helvetic Trust tätig. Er fungiert dabei als Legal Counsel und leitet den Bereich Risikomanagement.

Piotr Kulikowski hat über 30 Jahre Erfahrung in der internationalen Vermögensverwaltung. Bevor er zu Helvetic Trust stiess, war er zehn Jahre lang für die Credit Suisse AG als Senior Private Banker im Emerging Market zuständig. Seine Kernkompetenzen sind die Betreuung von familiengeführten Unternehmen sowie die begleitende Umsetzung von massgeschneiderten Anlage- und Vermögensstrategien.
Vor seinem Wechsel zu Helvetic Trust sammelte Piotr Kulikowski verschiedene Erfahrungen bei Citibank, ABN Amro Bank und Credit Suisse AG. Seine Auslandaufenthalte führten ihn unter anderem nach New York und Bukarest.
Piotr Kulikowski hat einen «Master of Economics Degree in Finance and Banking» von der «Warsaw School of Economics». Zusätzlich studierte er «Europäische Wirtschaft» an der Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik.

Yves Mehmann absolvierte an der Wirtschaftsmittelschule in Baden die Ausbildung zum Kaufmann. Seine Karriere im Finanzbereich startete er anschliessend bei der UBS AG mit der Ausbildung und Zertifizierung zum Relationship Manager.
Mehrere Jahre war er für die umfassende und ganzheitliche Beratung von vermögenden Kunden auf dem Finanzplatz Zürich verantwortlich, bevor er sich zu einem Wechsel zur Credit Suisse entschied.
Das Jobprofil blieb dabei dasselbe, die Spezialisierung auf den Markt Schweiz setzte sich fort und umfasste neben der Vermögens- und Anlageberatung auch die Themen Finanzierungen, Vorsorge- und Pensionierungsplanungen.
Zahlreiche Schulungen und Weiterbildungen runden sein Profil ebenso ab wie verschiedene Sprach- und Auslandaufenthalte.

Fabio Mezzasalma startete seine Karriere mit der Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Credit Suisse und war insgesamt über fünf Jahre für die Grossbank tätig. Zuletzt war er während zwei Jahren als Account Manager im Entrepreneurs & Executives-Desk aktiv. In enger Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Relationship Manager war er zudem massgeblich für das operative Tagesgeschäft des Kundenbuchs verantwortlich und unterstützte Unternehmer und Führungskräfte bei der Portfolioanalyse sowie der Immobilienfinanzierung.
Nach seiner Zeit bei der Credit Suisse wechselte er zu einem unabhängigen Vermögensverwalter in Zürich, der sich auf die Verwaltung von Multi-Asset-Portfolios für sowohl Schweizer als auch amerikanische Kunden spezialisierte. Dort stieg er vom Assistant Portfolio Manager zum Junior Portfolio Manager auf. In dieser Funktion führte er detaillierte Analysen von Sektoren, Finanzprodukten und Einzelaktien durch, erstellte umfassende Quartalsberichte für Kunden und war für die präzise Ausführung von Trades in verschiedenen Anlageklassen verantwortlich. Zuletzt war Fabio als Devisenhändler bei einem globalen Finanzdienstleister in Zürich tätig. In dieser Rolle war er verantwortlich für die Beratung internationaler Unternehmen in der Steuerung von Währungsrisiken. Er verfügt über einen Bachelor of Science in Business Administration (International Management) mit dem Schwerpunkt Banking and Finance von der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW).

Julia Ochalek verfügt über mehr als 7 Jahre Berufserfahrung im internationalen Vermögensmanagement. Bevor sie zu Helvetic Trust kam, arbeitete sie bei der UBS Switzerland AG und der Credit Suisse AG und betreute vermögende polnische Kunden. Julia Ochalek hat einen Master of Law an der Universität Warschau sowie das Swiss European Mobility Program an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich abgeschlossen. Zudem ist sie zertifizierte Wealth Management Advisor der Swiss Association for Quality.

Leandra Oertig startete Ihre Laufbahn im Finanzbereich bei der Credit Suisse (Schweiz) AG, bei welcher sie über die letzten Jahre für die ganzheitliche Beratung von Unternehmerinnen und Unternehmern sowie von Geschäftsleitungsmitgliedern zuständig war.
Ihre Tätigkeiten umfassten nebst der persönlichen Vermögens- und Anlageberatung auch die Beratung im Bereich des Kreditgeschäfts sowie der individuellen Vorsorge- und Nachfolgeplanung.
Nebst der Betreuung und Begleitung von vermögenden Privatkunden war sie zudem zuständig für die strategische Beratung und Erarbeitung von massgeschneiderten Anlage- und Vermögensstrategien für kleine bis mittelgrossen Unternehmen, Verbände und Stiftungen.
Durch ihren Master of Science in Business and Administration an der Universität Bern, dem eidgenössische Diplom als Finanz- und Anlageexpertin und dem Internationalen Diplom in der Vermögensverwaltung CIWM sowie diversen ergänzenden Weiterbildungen, verfügt sie über umfangreiche Finanzkenntnisse im Bereich der holistischen Kundenbetreuung und den daraus resultierenden, individuellen Bedürfnissen.
In der bewährten Teamkonstellation mit Lars Sommer und Roger Eichenberger berät Leandra Oertig Privatpersonen, Familien und juristische Personen strategisch in massgeschneiderten Vermögenslösungen sowie in Family Office-Dienstleistungen.

Stefano Pierini verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie. Nach erfolgreicher Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Schweizerischen Bankgesellschaft (heute UBS) erarbeitete er sich in verschiedenen Abteilungen bei der UBS ein breites Grundwissen im Bankgeschäft. Nach der Ausbildung zum Anlage- und Finanzberater bei der UBS und einem zweijährigen Einsatz als Portfolio Manager startete er seine Laufbahn als Anlageberater für schweizerische und internationale Private Banking Kunden.
1998 wechselte Stefano Pierini zum Benelux Team in Zürich, welches für die nächsten 20 Jahre sein berufliches Zuhause war. Während dieser Zeit fokussierte und spezialisierte er sich auf Wealth Management Kunden mit Domizil in den Benelux Ländern und baute sich ein breites Know-how über diese Länder auf. Die Funktionen als Anlageberater und Abteilungsleiter des Benelux Teams in Zürich erlaubten es ihm, sich ein breites Netzwerk in den Niederlanden und in der Schweiz aufzubauen. Nach 34 Jahren bei der UBS wechselte er im Jahr 2018 zu Helvetic Trust.
Stefano Pierini verfügt über einen Abschluss als Certified International Investment Analyst CIIA und absolvierte erfolgreich das Swiss Finance Institute Executive Programm.

Monika Sacco ist gelernte Bankkauffrau mit 30 Jahren Erfahrung als Assistentin im Bereich Private Banking. Ihre Berufslaufbahn begann mit der Ausbildung bei der SBG (heute UBS). Weitere Stationen waren die Deutsche Bank (Schweiz) AG, Deka (Swiss) Private Bank AG und Bank Coop (heute Bank Cler).

Nima Schiess verfügt über einen sehr langen Track-Record im Finanzbereich inkl. einer kaufmännischen Ausbildung in einer internationaler ausländischen Bank. Ihr beruflicher Werdegang und ihre weitreichende und langjährige Erfahrung in verantwortungsvollen Positionen sowie Ihre fundierten Kenntnisse der Märkte und sämtlicher Finanzprodukte – welche sie unter anderem auch in verschiedenen externen Weiterbildungskursen erlangte – prädestinieren Sie für Ihre Funktion als Compliance Officer.

Matura Wirtschaftsgymnasium, anschliessend drei Jahre Rechtswissenschaftliche Fakultät Universität Zürich. Grundausbildung mit Schwergewicht Betriebs- & Investitionskredit bei der UBS in Zürich. Mehrjährige Erfahrung im Finanzdienstleistungs-Sektor in Customer Relations und Compliance. Mehr als 20 Jahre unternehmerische Tätigkeit; Business Administration.

Lars Sommer startete seine Karriere mit der Ausbildung zum Kaufmann bei der Credit Suisse und war gesamthaft sechs Jahre für die Grossbank tätig.
Zuletzt war er während drei Jahren in der Rolle des Account Managers im Entrepreneures & Executives-Desk (Private Banking) aktiv. Im Tandem mit einem Expert Relationship Manager agierte er vor allem auf der operativen Seite und verantwortete das Tagesgeschäft des Kundenbuchs. Die Klientel umfasste primär Unternehmer/innen, vermögende Familien, KMU sowie Verbände und Stiftungen. Der Hauptfokus seiner Tätigkeit lag auf der Vermögens- und Anlageberatung, der Ausarbeitung verschiedener Finanzierungskonstrukten sowie bei alltäglichen Banking-Themen (u.a. FX, Wertschriften-Handel und Basisdienstleistungen).
Weiter verantwortete er in einem ambitionierten Umfeld das Business Risk Management des gesamten Marktes und unterstützte das Management in dieser immer wichtiger werdenden Thematik auf verschiedensten Ebenen.

Fabienne Wertheimer startete ihre berufliche Karriere mit der Ausbildung als Bankkauffrau bei der St. Galler Kantonalbank AG.
Nach der dreijährigen Ausbildung wechselte sie in den Bereich der externen Vermögensverwalter innerhalb der Bank und eignete sich das Fachwissen an.
Zuletzt arbeitete sie während zwei Jahren als Assistentin für ein Multi Family Office in Zürich.
Fabienne Wertheimer absolvierte 2023 die Höhere Fachschule in Banking+Finance.
Seit 2025 ist Fabienne Wertheimer bei Helvetic Trust tätig. Sie ist für das Personalwesen zuständig und unterstützt das Stiftungswesen in Zusammenarbeit mit unserem Leiter Stiftungswesen.