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Grundlage des Vermögensverwaltungs-Mandates ist eine umfassende Analyse der Kundenbedürfnisse wie Zielrendite, Anlagehorizont und Risikoanalyse.
Zusammenarbeit
Unsere Vermögensverwaltung verfolgt einen holistischen Ansatz, dem wir die drei Eckpfeiler Vermögen, Einkommen und Liquidität zugrunde legen. Aus einer gesamtheitlichen Analyse wird gemeinsam mit dem Kunden eine Anlagestrategie abgeleitet. Diese dient unseren Experten als Referenz für alle Anlagentscheide, die stets auf den Vorgaben und der vereinbarten Risikobandbreite der Kunden basieren.
Transparent und resultatorientiert
Unsere Kunden wissen jederzeit, in welchen Anlageklassen, Sektoren und Titeln sie engagiert sind und wie sich ihr Portfolio entwickelt.
Helvetic Trust informiert transparent und umfassend in den vereinbarten Zeitabständen über alle Aktivitäten und die erzielten Resultate. Die Depotstrukturen werden dabei selbstverständlich laufend überprüft und auf taktischer Ebene den Marktverhältnissen angepasst.
Ihre Vermögens- und Anlageziele
| Vermögen und Einkommen | Vermögensbilanz und Überprüfung der bisherigen Anlagestrategie. |
| Anleger- und Risikoprofil | Berücksichtigung von Anlagehorizont, Liquiditätsbedarf, Renditeerwartungen, Risikofähigkeit- und Bereitschaft. |
| Anlageklassen | Definition der Anlageklassen in die investiert werden soll. |
| Anlagestrategie | Festlegung der Vermögensaufteilung mit vertraglicher Fixierung. |
| Reporting | Regelmässige Strategiegespräche und laufende Informationsversorgung mit Portfolioauszügen. Bankenübergreifende Konsolidierung Ihrer Portfolio- und Vermögensauszüge dank unserem Portfolio-Management-System. |
Stärken unserer Vermögensverwaltung
| Individuelle Mandate | Ausschliesslich auf Ihre persönlichen Bedürfnisse ausgerichtet. |
| Freie Produktauswahl | Unabhängigkeit durch breiten Zugang zum Kapitalmarkt. Keine exklusive Bindung an Produktanbieter. |
| Kostentransparenz | Attraktive All-In Bankkonditionen, Rahmenverträge mit führenden Banken in der Schweiz, Deutschland und Österreich. |
Strategische Vermögensstruktur
Kotierte kleine bis mittelgrosse Schweizer Unternehmen
- Informationsineffizienter Markt
- Aktiv verwaltete Anlagen
- Generierung einer Outperformance gegenüber dem Benchmark
Grösste kotierte Schweizer und internationale Unternehmen
- Informationseffizienter Markt
- Passiv verwaltete Anlagen
- Benchmark-orientiert
Themenfokus
- Regionale und sektorspezifische Märkte
- Themenspezifische Märkte: Langlebigkeit, Infrastruktur, Energiewende, Sicherheit, Mobilität, Wasser
Alternative Anlagen
- Bieten in volatilen Zeiten eine erhöhte Widerstandsfähigkeit
- Immobilien, Rohstoffe, Edelmetalle, Hedgefonds, Private Equity/Venture Capital, Derivate, Strukturierte Produkte und Digital Assets
- Zugang zu exklusiven Märkten
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