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Sie haben keine Lust, sich täglich um marktbeeinflussende Informationen zu kümmern und haben auch nicht die Zeit, um Anlageentscheide im Detail zu prüfen und zu fällen? Sie können an Spezialisten delegieren und messen diese einzig an den erzielten Resultaten? Dann ist das «Discretionary» Mandat genau das Richtige für Sie.
Beim «Discretionary» Mandat (Vermögensverwaltungs-Mandat) übertragen Sie uns die Freiheit und die Verantwortung, im Rahmen einer gemeinsam festgelegten Strategie Anlageentscheide zu fällen und umzusetzen.
Transparent und resultatorientiert
Damit Sie jederzeit wissen, wo Sie engagiert sind und wie sich Ihr Portfolio entwickelt, informieren wir Sie in gewohnt
transparenter Weise und in den vereinbarten Zeitabständen über unsere Aktivitäten und die erzielten Resultate.
Die Depotstrukturen werden selbstverständlich laufend überprüft und auf taktischer Ebene den Marktverhältnissen angepasst. Zudem analysiert der Helvetic Trust Anlageausschuss in regelmässigen Abständen die erzielten Resultate und greift nötigenfalls korrigierend ein.
Zusammenarbeit
Basis des «Discretionary» Mandats ist der Vermögensverwaltungs-Vertrag. Grundlage dieser Vereinbarung ist eine umfassende
Bedürfnisanalyse, eine so genannte «Asset Allocation». Aus dieser Bedürfnisanalyse leiten wir gemeinsam eine Anlagestrategie ab.
Diese dient uns als Referenz, damit unsere Anlage- und Exit-Entscheide Ihren Vorgaben und der vereinbarten Risikobandbreite
entsprechen.
Mischmandate mit einem «Active
Advisory Mandat» sind möglich, das Beratungs- und Bewirtschaftungshonorar
ist für beide Mandatsformen identisch.
Kontakt
Wir informieren Sie gern im Detail über unsere Arbeitsweise im Rahmen eines «Discretionary» Mandats und zeigen Ihnen auf, was Sie
von uns erwarten dürfen.
Für ein persönliches Gespräch setzen Sie sich bitte mit einer
Kontaktperson Ihrer Wahl in unseren Büros in Zürich,
Bern, Lausanne
oder London in Verbindung.