Active Advisory Mandat

Sie haben ausreichend Zeit und sind motiviert, Ihre Vermögenswerte zumindest teilweise selber zu bewirtschaften und Anlageentscheide autonom zu treffen? Dann ist das «Active Advisory» Mandat genau das Richtige für Sie.

Beim «Active Advisory» Mandat (Anlageberatungs-Mandat) begleiten wir Sie aktiv bei der Vorbereitung von Anlageentscheiden, indem wir Ihnen Anlageideen und Anlageempfehlungen unterbreiten und Sie fortlaufend auf mögliche Veränderungen im Umfeld Ihres Portefeuilles hinweisen. Sie entscheiden eigenverantwortlich, ob Sie unseren Empfehlungen folgen wollen.

Verlässlich und engagiert
Alle unsere Anlageideen sind hausgemacht und fokussieren einzig auf die individuellen Anlageprofile jedes einzelnen Kunden. Das «Active Advisory» Mandat gibt Ihnen das gute Gefühl, einen verlässlichen und engagierten Gesprächspartner zur Seite zu haben, der Ihre individuellen Bedürfnisse genaustens kennt und der Sie bei der Erreichung Ihrer Ziele aktiv unterstützt.

Zusammenarbeit
Basis des «Active Advisory» Mandats ist der Anlageberatungs-Vertrag. Mischmandate mit einem «Discretionary Mandat» sind möglich, das Beratungs- und Bewirtschaftungshonorar ist für beide Mandatsformen identisch.

Kontakt
Wir informieren Sie gern im Detail über unsere Arbeitsweise im Rahmen eines «Active Advisory» Mandats und zeigen Ihnen auf, was Sie von uns erwarten dürfen. Für ein persönliches Gespräch setzen Sie sich bitte mit einer Kontaktperson Ihrer Wahl in unseren Büros in Zürich, Bern, Lausanne oder London in Verbindung.