Asset Management Helvetic Trust
Trend Allocation Global

Die tägliche Herausforderung des Asset Managements besteht darin, zum richtigen Zeitpunkt die richtige Anlage-Entscheidung zu treffen. Wir haben ein hauseigenes Modell entwickelt, welches auf marktnahen Analysen beruht.

Unsere «Trend Allokation» im Detail:

  • Hauseigenes Benchmark unabhängiges Modell (Alpha Strategie)
  • Investiert wird in Industriesektoren
  • Sektoren werden mittels quantitativem Ansatz selektiert
  • Einteilung der Sektoren in Low Risk und High Risk, in High Risk wird nicht investiert
  • Disziplinierte Aktienauswahl mittels Selektion von Einzeltiteln aus Aktienuniversum von ca. 500 Aktien mit mind. Kapitalisierung USD 30 Mrd. anhand fundamentaler (Sekundäranalyse) und technischer Analyse
  • Monatliche Anpassung der Sektor-/Länderallokation mit fortlaufender Kontrolle
  • Keine Absicherung der Fremdwährungen
  • Auf Wunsch besteht die Möglichkeit, ein Depot auf seine Sozial- und Umweltverträglichkeit (Environmental, Social, Governance) zu prüfen

Unser Ziel ist es, neben der Generierung von Outperformance durch die richtige Auswahl der Sektoren, den strategischen Investor, welcher mittel- bis langfristig orientiert ist, von den negativen Auswirkungen der Marktpsychologie zu befreien.

Abalone Fonds
Abalone Dynamic Trend Allokation Fonds

Publikationen
Zulassung zur Verwaltung von Vermögen in der beruflichen Vorsorge

Kontakt
Für ein persönliches Gespräch setzen Sie sich bitte mit einer Kontaktperson Ihrer Wahl in unseren Büros in Zürich, Bern, Lausanne oder London in Verbindung.