«Nachhaltigkeit bedeutet nicht Gewinne zu erwirtschaften, die dann in Umwelt- und Sozialprojekte fliessen, sondern Gewinne bereits umwelt- und sozialverträglich zu erwirtschaften.»
(Iris Pufé, «Nachhaltigkeit» 2014, S.16)

Unser Prozess im Detail, von der Idee bis hin zur nachhaltigen Anlagestrategie:

• Kontext Was bedeutet Nachhaltigkeit für Sie? Ihre Definition ist Dreh- und Angelpunkt der Anlagestrategie.
• Vision und Mission Gemeinsame Ausarbeitung einer Vision, wie sich die Werte der Gesellschaft entwickeln und welchen Einfluss dies auf Ihr Investment haben wird.
• Investmentprinzipien Entwicklung Ihrer genauen Investmentprinzipien, z.B. «Sustainable Investing», «Impact Investing», Ausschlusskriterien, ESG, Restriktionen etc.
• Strategie und Selektion Definition der mittel- und langfristigen Risiko- und Renditeerwartungen.
• Implementation Definition der Asset Allokation, Auswahl der Manager, Reporting der Investitionsergebnisse, Überwachung der Manager, Risiko Management.

Die «5 Elemente»

• Die Grundprinzipien der Natur sind die fünf Elemente Erde, Luft, Feuer, Wasser und Kohäsion. Sie bilden die Grundlage des Lebens.
• Auch wenn diese Prinzipien heute sehr spirituell und wenig rational erscheinen, bildet die Gedankenwelt der Fünf-Elemente-Lehre die Grundlage der modernen Physik und Naturwissenschaften.
• Bei der Betrachtung nachhaltiger Entwicklung und der Planung sinnvoller Investitionen können sie ein Wegweiser sein.
• Die vier ersten Elemente für sich allein bewirken wenig, erst das Zusammenspiel aller Elemente schafft Leben. Dieses Zusammenspiel, Kohäsion genannt, stellt für uns das 5. Element dar.

Helvetic Trust versteht sich als Partner des Kunden und ist verantwortlich für die Betreuung und Beratung der liquiden Finanzwerte im Rahmen einer nachhaltigen Anlagepolitik.

Kontakt
Für ein persönliches Gespräch setzen Sie sich bitte mit einer Kontaktperson Ihrer Wahl in unseren Büros in Zürich, Bern, Lausanne oder London in Verbindung.