Vermögensverwaltung

Die Grundlage unserer Vermögensverwaltungmandate ist eine umfassende Analyse Ihrer individuellen Bedürfnisse wie Renditeanforderungen, Anlagehorizont und Ihrem Risikoprofil. Unser Fokus liegt auf der Umsetzung der optimalen Anlagestrategie sowie der aktiven Steuerung der Portfoliorisiken.

Unsere Anlagestrategie

Strategisch	Die Strategische Allokation ist das Fundament der Anlageperformance und bildet unsere Erwartung der Rendite. Der Fokus liegt auf die langfristige Marktsicht.
Anlageansatz	Ein quantitativ und qualitativ fundierter Managerselektionsprozess, gestützt auf führende globale Datenanbieter und hauseigener Datenbank. Aktive Manager bei Diversifikations- oder Outperformancepotenzial, ansonsten Präferenz für kosteneffiziente ETFs oder Indextracker.
Anlageuniversum	Uneingeschränkt – massgebend durch die Strategie und Portfoliogrösse beeinflusst. Zugang zu exklusiven und kostengünstigen institutionellen Anlagelösungen.
Charakteristik	Fokussiertes Portfolio, hohe Diversifikation über vers. Anlageklassen, Sektoren und Märkte. Unsere Strategieportfolios sind klar strukturiert, jedoch individuell auf jede Situation abgestimmt. Abhängig von der persönlichen Ausgangslage und den Anlagezielen des Kunden, können defensive Module wie Anleihen mit kurzer Duration und steueroptimierte Ausschüttungslösungen integriert werden. Unsere Strategiemandate sind in CHF, EUR und USD verfügbar.
Risikomanagement	Unsere Kundenmandate werden täglich überwacht. Die Asset Allokation wird monatlich im Helvetic Trust Anlagegremium analysiert und bei Bedarf angepasst. Die Manager- und Anlageselektion wird regelmässig überprüft und kritisch hinterfragt. Konzentrations-, Markt- und Liquiditätsrisiken innerhalb der selektierten Anlagen werden kontinuierlich mithilfe von globalen Datenanbietern überwacht.

Strategische Vermögensstruktur

Fixed Income

Aktives Management der Sektoren, Duration, Schuldnerqualität und Währungen
Beimischung von inflationsgeschützten- und Wandelanleihen

Schweizer und internationale Unternehmen

Large Caps: Passiv verwaltete Anlagen, nahe an der Benchmark
Small & Mid Caps: Aktiv verwaltete Anlagen, Outperformance gegenüber der Benchmark

Thematic Investing

Regionale und sektorspezifische Märkte
Themenspezifische Märkte: Langlebigkeit, Infrastruktur, Energiewende, Sicherheit, Mobilität, Wasser

Alternative Anlagen

Immobilien, Rohstoffe, Edelmetalle, Hedgefonds, Private Equity, Derivate, Strukturierte Produkte und Digital Assets
Zugang zu exklusiven Märkten

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