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Vermögens­verwaltung

Grundlage des Vermögensverwaltungs-Mandates ist eine umfassende Analyse der Kundenbedürfnisse wie Zielrendite, Anlagehorizont und Risikoanalyse. Unser Fokus liegt auf der Umsetzung der optimalen Anlagestrategie sowie der aktiven Steuerung der Portfoliorisiken.

Stärken unserer Vermögens­verwaltung

StrategischDie Strategische Allokation ist das Fundament der Anlageperformance und bildet unsere Erwartung der Rendite. Fokus auf langfristige Marktsicht.
AnlageansatzEin quantitativ und qualitativ fundierter Managerselektionsprozess, gestützt auf führende globale Datenanbieter. Aktive Manager bei Diversifikations- oder Outperformancepotenzial, ansonsten Präferenz für kosteneffiziente ETFs oder Indextracker.
AnlageuniversumUneingeschränkt – massgebend durch die Strategie und Portfoliogrösse beeinflusst. Zugang zu exklusiven institutionellen Anlagelösungen.
CharakteristikFokussiertes Portfolio mit ca. 20-30 Positionen. Hohe Diversifikation über vers. Anlageklassen, Sektoren und Märkte.
RisikomanagementDas Portfolio wird täglich überwacht. Asset Allokation wird regelmässig analysiert und bei Bedarf angepasst. Managerselektion wird regelmässig überprüft und kritisch hinterfragt. Konzentrations-, Markt- und Liquiditätsrisiken werden kontinuierlich überwacht.

Strategische Vermögensstruktur

Vermögensverwaltung in Zürich und Bern

Fixed Income

  • Aktives Management der Sektorallokation, Duration und Schuldnerqualität
  • Beimischung von inflationsgeschützten und Wandelanleihen
  • Aktives Management der Währungsrisiken

Schweizer und internationale Unternehmen

  • Large Caps: Passiv verwaltete Anlagen, nahe an der Benchmark
  • Small & Mid Caps: Aktiv verwaltete Anlagen, Outperformance gegenüber der Benchmark

Thematic Investing

  • Regionale und sektorspezifische Märkte
  • Themenspezifische Märkte: Langlebigkeit, Infrastruktur, Energiewende, Sicherheit, Mobilität, Wasser

Alternative Anlagen

  • Immobilien, Rohstoffe, Edelmetalle, Hedgefonds, Private Equity/Venture Capital, Derivate, Strukturierte Produkte und Digital Assets
  • Zugang zu exklusiven Märkten

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