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Vermögens­verwaltung

Die Grundlage unserer Vermögensverwaltungmandate ist eine umfassende Analyse Ihrer individuellen Bedürfnisse wie Renditeanforderungen, Anlagehorizont und Ihrem Risikoprofil. Unser Fokus liegt auf der Umsetzung der optimalen Anlagestrategie sowie der aktiven Steuerung der Portfoliorisiken.

Unsere Anlagestrategie

StrategischDie Strategische Allokation ist das Fundament der Anlageperformance und bildet unsere Erwartung der Rendite. Der Fokus liegt auf die langfristige Marktsicht.
AnlageansatzEin quantitativ und qualitativ fundierter Managerselektionsprozess, gestützt auf führende globale Datenanbieter und hauseigener Datenbank. Aktive Manager bei Diversifikations- oder Outperformancepotenzial, ansonsten Präferenz für kosteneffiziente ETFs oder Indextracker.
AnlageuniversumUneingeschränkt – massgebend durch die Strategie und Portfoliogrösse beeinflusst. Zugang zu exklusiven und kostengünstigen institutionellen Anlagelösungen.
CharakteristikFokussiertes Portfolio, hohe Diversifikation über vers. Anlageklassen, Sektoren und Märkte. Unsere Strategieportfolios sind klar strukturiert, jedoch individuell auf jede Situation abgestimmt. Abhängig von der persönlichen Ausgangslage und den Anlagezielen des Kunden, können defensive Module wie Anleihen mit kurzer Duration und steueroptimierte Ausschüttungslösungen integriert werden. Unsere Strategiemandate sind in CHF, EUR und USD verfügbar.
RisikomanagementUnsere Kundenmandate werden täglich überwacht. Die Asset Allokation wird monatlich im Helvetic Trust Anlagegremium analysiert und bei Bedarf angepasst. Die Manager- und Anlageselektion wird regelmässig überprüft und kritisch hinterfragt. Konzentrations-, Markt- und Liquiditätsrisiken innerhalb der selektierten Anlagen werden kontinuierlich mithilfe von globalen Datenanbietern überwacht.

Strategische Vermögensstruktur

Vermögensverwaltung in Zürich und Bern

Fixed Income

  • Aktives Management der Sektoren, Duration, Schuldnerqualität und Währungen
  • Beimischung von inflationsgeschützten- und Wandelanleihen

Schweizer und internationale Unternehmen

  • Large Caps: Passiv verwaltete Anlagen, nahe an der Benchmark
  • Small & Mid Caps: Aktiv verwaltete Anlagen, Outperformance gegenüber der Benchmark

Thematic Investing

  • Regionale und sektorspezifische Märkte
  • Themenspezifische Märkte: Langlebigkeit, Infrastruktur, Energiewende, Sicherheit, Mobilität, Wasser

Alternative Anlagen

  • Immobilien, Rohstoffe, Edelmetalle, Hedgefonds, Private Equity, Derivate, Strukturierte Produkte und Digital Assets
  • Zugang zu exklusiven Märkten

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