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Vermögens­verwaltung

Als unabhängiger Vermögensverwalter selektionieren wir aus dem gesamten Markt die Anlagelösungen, die optimal auf Ihre persönliche Situation und Ziele abgestimmt sind. Auf Basis Ihres Risikoprofils und Ihrer Renditeerwartungen entwickeln wir eine passgenaue Anlagestrategie und setzen diese in einem strukturierten, disziplinierten Anlageprozess konsequent um.

Unser Anlageprozess

Strategische AllokationUnser Anlagegremium aus erfahrenen Senior Partnern richtet die Asset-Allokation konsequent auf langfristigen Vermögensaufbau aus. Ergänzend nutzen wir Research führender Banken und Analysten, das wir mithilfe KI-gestützter Systeme systematisch auswerten. Dadurch lassen sich umfangreiche Informationsströme effizient verarbeiten und für die frühzeitige Identifikation relevanter Marktentwicklungen nutzbar machen.
AnlageansatzBest-in-Class Selektion mit gezieltem Einsatz aktiver Fonds, wo sie nachhaltige Outperformance und Diversifikation bieten. Ansonsten setzen wir auf kosteneffiziente ETFs. Grundlage bilden institutionelle Marktdaten, eine proprietäre Datenbank sowie ein globales Netzwerk im Bereich alternativer Anlagen, ergänzt durch kontinuierlichen Austausch mit Marktteilnehmern und internationale Konferenzen.
AnlageuniversumBreites, strategisch ausgerichtetes Universum abgestimmt auf Anlegerprofil, Liquidität und Portfoliogrösse. Zugang zu institutionellen Anteilsklassen und spezialisierten Lösungen über alle Anlageklassen hinweg:
Geldmarkt, Anleihen, Aktien, Edelmetalle, Alternative Anlagen.
PortfoliostrukturDiversifizierte, klar strukturierte Portfolios über Anlageklassen, Regionen, Sektoren und Währungen hinweg ausgerichtet auf definierte Anlegerprofile Einkommen, Rendite, Ausgewogen, Wachstum und Dynamisch sowie auf die Referenzwährungen CHF, EUR, USD und GBP.
RisikomanagementTägliches Monitoring aller Mandate sowie regelmässige Überprüfung der Asset-Allokation im Anlagegremium. Kontinuierliche Analyse von Konzentrations-, Markt-, Liquiditäts- und Währungsrisiken auf Basis umfassender globaler Daten.

Ganzheitliche Vermögensplanung

Gebundene Anlagen

Freie Anlagen

Mit unseren Mandaten profitieren Sie von einer ganzheitlichen Planung, die alle relevanten Aspekte Ihrer finanziellen Situation berücksichtigt – für ein Gesamtbild, das wirklich zählt.

Freie Anlagen

Liquidität

Ziel: Flexibilität, Sicherheit, Verbesserung der Zins- und Devisenpositionen.

  • Lebenshaltungskosten finanzieren
  • Steuerung der Kreditlinien
  • Zins- und Währungsrisiken managen

Freie Anlagen

Strategisches Anlageportfolio

Ziel: Langfristiges Wachstum und Erhalt des Vermögens nach Kosten, Steuern und Inflation.

  • Kapitalwachstum
  • Steueroptimierte Ausschüttungslösungen
  • Asset Allokation: Aktien, Anleihen, Edelmetalle, Alternative Anlagen

Gebundene Anlagen

Immobilien

Ziel: Lebensqualität, stabile Erträge und kompetitive Finanzierungen.

  • Eigenheim und Ferienwohnung
  • Mehrfamilienhäuser und Renditeobjekte
  • Finanzierungsoptimierung

Gebundene Anlagen

Private Beteiligungen

Ziel: Kauf oder Verkauf von privaten Beteiligungen mit Renditepotenzial.

  • Private Equity und Venture Capital
  • Start-up Capital
  • Privatdarlehen

Gebundene Anlagen

Vorsorge

Ziel: Risiken bei Alter, Invalidität und Tod erkennen und absichern.

  • BVG/PK, Säule 3a
  • Freizügigkeit und 1e-Lösungen
  • Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung, Testament

Eigene Ideen

Ziel: Hobbies und persönliche Interessen finanziell integrieren.

  • Fahrzeuge, Boote, Reisen
  • Kunst und Sammlungen
  • Eigener Budgetrahmen ohne Renditedruck

Unsere Depotbanken

Aargauische Kantonalbank

Basler Kantonalbank

BNP Paribas

DC Bank

Deutsche Bank

Julius Bär

LGT

Lombard Odier

Luzerner Kantonalbank

Pictet

St.Galler Kantonalbank

Swissquote

UBS

Vontobel

Zürcher Kantonalbank

Zuger Kantonalbank

Entscheiden Sie, welche Mandatsform zu Ihnen passt.

Überlassen Sie die Investmententscheidungen unseren Fachleuten. Diese handeln stets auf Grundlage Ihres individuellen Anlageprofils und der gemeinsam festgelegten Vorgaben.

Gestalten Sie Ihre Anlageentscheidungen aktiv und stützen Sie sich auf das Know-how unserer Experten. Sie behalten die Kontrolle, während Sie von strategischer und portfoliobezogener Beratung profitieren.

Im transaktionsbasierten Beratungsmandat erhalten Sie gezielte Empfehlungen zu jeder einzelnen Ihrer Anlageentscheidung.

Interessiert? Unsere Senior Partner analysieren Ihre Situation persönlich.

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