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Aktien Schweiz –
Helvetic Trust Quality Fund

Wir investieren aus Überzeugung in die Schweiz. Seit 2001 beraten und begleiten wir unsere Kunden erfolgreich bei Anlagen in Schweizer Werte. Mit dem Helvetic Trust Quality Fund ermöglichen wir langfristig orientierten Anlegern einen attraktiven Zugang zu unserer bewährten Anlagestrategie.

Die Schweiz als kompetitiver
Standort

  • Schweizer Unternehmen sind oft führend in Nischenmärkten mit hohen Markteintrittshürden

  • Ausgezeichnetes Bildungssystem mit sozialer Durchlässigkeit

  • Schweizer Unternehmen überzeugen mit robusten Bilanzen

  • Liberaler Arbeitsmarkt ermöglicht hohe Erwerbsquote

  • Der starke Schweizer Franken und der internationale Wettbewerb fördern die Innovationskraft

  • Konkordanz- und direkte Demokratie ermöglichen politische Stabilität

  • Attraktives Steuersystem

  • Rechtssicherheit

Anlagestrategie

Die Quality-Anlagestrategie investiert in Schweizer Unternehmen von überdurchschnittlicher Qualität zu einem bezahlbaren Preis. Sie zielt darauf ab, eine Mehrrendite gegenüber dem Benchmark über einen ökonomischen Zyklus zu generieren. Der Anlageentscheid basiert auf einer Bottom-up-Fundamentalanalyse, wobei das Portfoliomanagerteam im direkten Kontakt zum Management der analysierten Firmen und zu Finanzanalysten steht. Im Fokus stehen Qualitätsunternehmen mit hohen Margen, überdurchschnittlichem Wachstum und einer hervorragenden Marktstellung sowie einer attraktiven Bewertung. Die Portfoliokonstruktion basiert auf dem Preispotenzial, dem Risikoprofil und der Liquidität des Zielunternehmens.

Risikomanagement

Risikokontrolle ist ein zentraler Bestandteil unserer Strategie. Wir überwachen die relevanten Risikomasse täglich und greifen bei Bedarf gezielt ein.

Fondsstruktur

Schweizer Anlagefonds für qualifizierte Anleger gemäss dem Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG).

Fondsverwaltung

Kompromisslos unabhängig und 100 % Made in Switzerland. Unser Team besteht aus langjährigen und prämierten Spezialisten auf dem Schweizer Kapitalmarkt.

Investmentprozess

Investmentprozess
Investmentprozess

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