A la base de toute gestion de fortune se trouve la répartition optimale dans les diverses catégories de placements. Ce principe de base a trouvé son application dans un modèle spécifique propre à Helvetic Trust. Il repose sur une analyse proche du marché et a fait toutes ses preuves dans la pratique.
Base de cette «Trend allocation»: l’analyse des flux monétaires à l’intérieur des divers secteurs et branches, ainsi que l’identification des corrélations entre les divers secteurs. Nous en déduisons les tendances principales sur le long terme (les «Megatrends»).

80% de la performance est ainsi générée par la bonne pondération à l’intérieur des secteurs et des pays, seuls 20% proviennent du choix des titres.

Cette méthode convient parfaitement aux investisseurs avec une vision à long terme et correspond à la stratégie que nous privilégions, soit celle du «Buy-and-Hold».