| Wealth Management > Mandat discrétionnaire
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Vous n’avez
pas envie de vous informer quotidiennement sur les nouvelles issues
du monde financier, et n’avez également pas le temps d’analyser
les données en vue de prendre des décisions de placements? Vous
pouvez déléguer ces tâches à un spécialiste et mesurer ses compétences
par rapport aux résultats obtenus. Le mandat discrétionnaire est
alors taillé sur mesure à vos besoins. Afin que vous soyez informé en permanence de l’évolution de votre portefeuille, nous vous informons de manière claire et transparente sur nos activités et son évolution. Les structures du dépôt sont évidemment contrôlées en permanence et adaptées tactiquement en fonction de l’évolution des marchés. De surcroît, le Comité de gestion de Helvetic Trust analyse régulièrement les résultats obtenus et intervient au besoin. |
| Combinaison | Le contrat de gestion de fortune constitue
la base du mandat discrétionnaire. Une analyse approfondie des besoins
constitue la base de cet accord. Il s’agit de l’allocation des actifs.
En finalité, nous en dégageons une stratégie de placements. Elle sert
de référence, afin que nous puissions mettre en pratique les décisions
de placements et procéder aux diverses opérations. Il est envisageable de combiner le mandat discrétionnaire avec un mandat de gestion active. L’honoraire pour les deux formes est identique. |
| Contact | Nous vous informons très volontiers sur notre manière de procéder dans le cadre d’un mandat discrétionnaire et vous montrons ce que vous pouvez attendre de nous. La personne de votre choix dans un de nos bureaux de Zurich, Berne, Lausanne ou à notre représentation de Londres est à votre disposition. |
Consolidation  |
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